具有價值創(chuàng)造力的清潔能源服務商
證券代碼:605090 證券簡稱:九豐能源 公告編號:2023-048
(資料圖)
江西九豐能源股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金實施進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江西九豐能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)向四川遠豐森泰能源集團有限公司
(前身為四川遠豐森泰能源集團股份有限公司)
(以下簡稱“森泰能源”或“標的公司”)
全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的森泰能源 100%股份(以
下簡稱“標的資產(chǎn)”),同時向不超過 35 名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資
金(以下簡稱“本次重組”)。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)
將本次重組相關(guān)進展情況公告如下:
一、本次重組獲得批準的情況
下發(fā)了《關(guān)于核準江西九豐能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等發(fā)行
股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2022]2827 號)。
二、本次重組實施進展情況
本次重組在獲得中國證監(jiān)會的批復后,公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和交易協(xié)
議的約定,積極推動本次重組的實施工作。相關(guān)實施進展情況如下:
(一)標的資產(chǎn)過戶情況
司類型已由股份有限公司變更為有限責任公司。
((川市監(jiān)成)登字
[2022]第 6595 號),并向標的公司核發(fā)了變更后的《營業(yè)執(zhí)照》。標的公司 100%股權(quán)已
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變更登記至公司名下。
(二)驗資情況
(致同驗字(2022)第 440C000760 號)。截至 2022 年 12 月 1 日,
份有限公司驗資報告》
森泰能源 100%股權(quán)的持有人變更登記手續(xù)已在成都市市場監(jiān)督管理局辦理完畢,公司
已受讓 New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源 100%股權(quán)。其中,對
應的認繳出資總額 5,256,212.00 元,公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等
發(fā)行的人民幣普通股(A 股)股票 5,256,212 股,每股面值 1 元,每股發(fā)行價 22.83 元,
計入股本 5,256,212.00 元;對應公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換公司債券 10,799,973 張,每張面值 100 元,合計 1,079,997,300 元;對應公司以
現(xiàn)金方式支付人民幣 600,000,000 元。本次發(fā)行后,公司累計股本 625,414,024.00 元,累
計發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 10,799,973 張。
(三)新增股份和可轉(zhuǎn)換公司債券登記情況
公司就本次購買資產(chǎn)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券向中國證券登記結(jié)算有限責任公
司上海分公司提交相關(guān)登記材料。2022 年 12 月 29 日,中國證券登記結(jié)算有限責任公司
上海分公司出具了《證券變更登記證明》及《證券登記證明》,上述登記工作已完成。
(四)現(xiàn)金對價支付情況
截至目前,因相應外匯登記手續(xù)尚在辦理過程中,公司尚未向本次重組交易對方
New Sources Investment Limited、劉名雁支付完畢全部現(xiàn)金對價。其余 51 名交易對方的
現(xiàn)金對價均已支付。
(五)配套融資事項實施情況
公司已完成向北京風炎投資管理有限公司-北京風炎增利二號私募證券投資基金等
六家機構(gòu)投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金,合計發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
專字(2023)第 440C001128 號)。截至 2023 年 3 月 1 日,主承銷商中信證券股份有限
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公司(以下簡稱“中信證券”)已收到本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的配售對象繳付的
認購資金共計人民幣 120,000.00 萬元。
專字(2023)第 440C001052 號)。截至 2023 年 3 月 1 日,九豐能源已收到主承銷商中
信證券轉(zhuǎn)付配售對象繳付的認購資金人民幣 118,120.00 萬元(扣除本次非公開發(fā)行承銷
費用人民幣 1,880.00 萬元)。
證明》,本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已登記完畢。
待上述現(xiàn)金對價支付事項完成后,本次重組即實施完畢。
公司將繼續(xù)積極推進本次重組實施階段的各項工作,并將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,
及時披露實施進展情況。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風險!
特此公告。
江西九豐能源股份有限公司董事會
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