編者按：制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。當(dāng)前，廣東吹響“制造業(yè)當(dāng)家”號角，進(jìn)一步提升金融支撐能力具有重要且現(xiàn)實(shí)的意義。為挖掘廣東金融服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有益經(jīng)驗(yàn)，尋找進(jìn)一步拓展金融服務(wù)制造業(yè)深度和廣度的路徑，南方日報(bào)派出調(diào)研團(tuán)隊(duì)奔赴廣東各地，即日起推出“制造業(yè)當(dāng)家金融有作為”系列深調(diào)研，敬請垂注。

12月4日20時(shí)09分，神舟十四號返回艙成功降落在東風(fēng)著陸場，3名航天員出艙后“躺坐”到了科技感十足的“護(hù)航椅”上。這3張“護(hù)航椅”由中山的坐感科技參與設(shè)計(jì)、研發(fā)和制作。對于創(chuàng)始人陳敏來說，平日里，除了忙研究、忙生產(chǎn)，最讓他掛心的還有“錢”的事：“生產(chǎn)出一把好的椅子，需要較長的研發(fā)周期，很‘燒錢’?！眮碜灾行械?00萬元中長期免抵押貸款，讓公司心無旁騖投入到研發(fā)中。

【資料圖】

廣東靠制造業(yè)起家，規(guī)模以上制造業(yè)增加值、企業(yè)數(shù)量均居全國第一。一直以來，如何助力把制造業(yè)這份厚實(shí)家當(dāng)做優(yōu)做強(qiáng)，是廣東金融業(yè)的重要課題。日前，廣東省委十三屆二次全會(huì)提出，要突出制造業(yè)當(dāng)家，在新的高度挺起廣東現(xiàn)代化建設(shè)的產(chǎn)業(yè)“脊梁”。面對新的發(fā)展目標(biāo)，廣東金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)一步疏通金融服務(wù)制造業(yè)堵點(diǎn)，引導(dǎo)更多金融資源流向制造業(yè)？金融服務(wù)制造業(yè)還有哪些薄弱環(huán)節(jié)需要加強(qiáng)？

制造業(yè)“含金量”增加

新增貸款創(chuàng)10年新高

在江門市江海區(qū)，榮信電路板有限公司（下稱“榮信公司”）的車間格外忙碌，只為趕在圣誕節(jié)前向國外客戶交付訂單。“公司成立20多年以來，我們現(xiàn)金流一直比較穩(wěn)定，不‘缺錢’。但今年情況有些變化，我們才開始向銀行貸款?！睒s信公司財(cái)務(wù)經(jīng)理毛慶芳分析：“一方面，汽車客戶向自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，倒逼我們加大技術(shù)升級和改造的投入，生產(chǎn)高品質(zhì)、更安全的多層細(xì)密電路板；另一方面，客戶回款周期變長、人工成本抬升，這些都加劇了現(xiàn)金流的緊張局面?！?/p>

這是許多廣東制造業(yè)企業(yè)目前面臨的問題——新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革“風(fēng)”來了，向上“突圍”成為制造業(yè)必須面對的課題；但勞動(dòng)力、資源、土地、原材料等要素成本上漲，加劇制造業(yè)企業(yè)生存壓力。資金成為這些制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型躍升不得不考慮的因素。

正因如此，制造業(yè)呼喚更多金融資源“入場”。近年來，金融主管部門因應(yīng)形勢，出臺(tái)《關(guān)于金融支持制造強(qiáng)國建設(shè)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》等政策文件，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，將金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展落到實(shí)處。

一呼而百應(yīng)，制造業(yè)成為廣東銀行重點(diǎn)加碼的領(lǐng)域，各家機(jī)構(gòu)拿出“真金白銀”力挺制造業(yè)發(fā)展。

如“十四五”期間，建設(shè)銀行為廣東制造業(yè)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目提供1萬億元，其中先進(jìn)制造業(yè)5000億元；中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行向戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)以及創(chuàng)新型中小企業(yè)，“專精特新”中小企業(yè)、“小巨人”企業(yè)等給予綜合融資金額3000億元；農(nóng)業(yè)銀行廣東分行、交通銀行廣東省分行分別為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)提供6000億元、3000億元融資支持……

在各項(xiàng)政策推動(dòng)下，廣東制造業(yè)獲得的金融供給總量創(chuàng)歷史新高。截至2022年9月末，廣東銀保監(jiān)局轄內(nèi)制造業(yè)貸款余額2.16萬億元，同比增長29.51%，增速為各項(xiàng)貸款增速的2.4倍。前三季度新增貸款4613億元，超過去年全年增量；增量占比31.2%，均創(chuàng)10年新高。

伴隨金融供給總量創(chuàng)歷史新高，制造業(yè)各行業(yè)獲得了更充沛的金融資金支持。數(shù)據(jù)顯示，汽車制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等廣東支柱產(chǎn)業(yè)貸款余額同比增長均超過40%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額1.02萬億元，同比增長超60%。

毛慶芳真切感受到了政策紅利帶來的變化，她告訴記者：“今年我們先后有三筆貸款，放款速度越來越快、貸款利率越來越低。”就在上個(gè)月，公司獲得建行運(yùn)用設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款政策授信2000萬元，這讓采購自動(dòng)化技術(shù)設(shè)備的資金有了著落?！斑@次貸款利率很低，加上財(cái)政貼息，幾乎相當(dāng)于一筆‘無息貸款’?！?/p>

放眼廣東，20個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群增加值占GDP比重近四成，新一代電子信息、綠色石化、智能家電、軟件與信息服務(wù)等7個(gè)萬億級產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)頭正盛。如今，隨著廣東提出要突出制造業(yè)當(dāng)家，各家金融機(jī)構(gòu)看到了制造業(yè)發(fā)展的新機(jī)會(huì)，并將此作為業(yè)務(wù)的增長極。

把握住制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇，是銀行在日趨激烈的同業(yè)競爭中突圍的關(guān)鍵。工行廣東分行行長韓松說，廣東提出制造業(yè)當(dāng)家正當(dāng)其時(shí)。該行將以總行在粵創(chuàng)設(shè)的先進(jìn)制造業(yè)中心為龍頭，全力支持廣東制造業(yè)提檔升級、看家當(dāng)家。

一名資深業(yè)內(nèi)人士算了一筆賬：“制造業(yè)企業(yè)對商業(yè)銀行的綜合貢獻(xiàn)和業(yè)務(wù)帶動(dòng)將非常大。一筆貸款放下去，企業(yè)會(huì)衍生出很多交易，銀行可以抓住現(xiàn)金流做文章，配套提供結(jié)算、跨境等綜合金融服務(wù)?！?/p>

為爭搶“寶藏”制造業(yè)企業(yè)，各家銀行也在暗暗較勁。廣東銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，該局轄內(nèi)已經(jīng)有23家銀行設(shè)立106家科技支行、科技特色支行，將金融服務(wù)制造業(yè)觸點(diǎn)延伸到了企業(yè)“家門口”。

從態(tài)度曖昧到全力支持

銀行搶占制造業(yè)“賽道”

12月的廣州已有些許寒意，明珞裝備股份有限公司的辦公室里，年輕的工程師圍坐一圈，對電腦屏幕上的圖紙展開熱烈討論。公司里最忙的人要數(shù)董事長兼CEO姚維兵，他身著工作服快步趕來，盡管公司早已是遠(yuǎn)近聞名的“明星企業(yè)”，但他依然用“焦頭爛額”來形容每一天的工作。

融資曾經(jīng)是姚維兵最頭疼的事情之一。“2019年，最多的時(shí)候有12家銀行同時(shí)找我們合作?！彼嘈Φ?，但當(dāng)時(shí)沒有任何一家銀行給出的授信額度能匹配企業(yè)的需求，“大部分銀行都說，只能給我貸3000萬元到5000萬元，而且都開出一堆條件，比如要土地、廠房、設(shè)備等作為抵押物，要求代發(fā)工資業(yè)務(wù)等”。

姚維兵說，這些條件實(shí)際具有“排他性”，導(dǎo)致公司只能選擇單一銀行合作；但公司的應(yīng)收賬款回款時(shí)間長、前期墊資壓力大，有數(shù)億元資金缺口，“任何一家的授信額度都不夠”。

明珞裝備的遭遇反映出部分銀行對制造業(yè)企業(yè)的曖昧態(tài)度和刻板印象：一方面，以往制造業(yè)不良貸款率較為突出，銀行對制造業(yè)企業(yè)的融資期限、融資利率、擔(dān)保條件等普遍要求較高；另一方面，我國制造業(yè)正在加速轉(zhuǎn)型突圍，但關(guān)鍵技術(shù)的突破投入大、周期長，市場風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)并存，對銀行信貸人員行業(yè)研究深度提出了更高的要求。

如何打破這些“藩籬”？廣東銀保監(jiān)局副局長陳曉勇認(rèn)為：“要增強(qiáng)敢貸的信心，激發(fā)愿貸的動(dòng)力，夯實(shí)能貸的基礎(chǔ)，提升會(huì)貸的水平?！边@就要求各家銀行健全制造業(yè)授信盡職免責(zé)制度、強(qiáng)化績效考核引導(dǎo)、充分運(yùn)用金融科技、進(jìn)一步提升自身服務(wù)能力。

自2020年4月以來，明珞裝備獲得工行授信6.65億元額度，流動(dòng)資金貸款、訂單貸款，以及保函、匯率管理、股權(quán)投資業(yè)務(wù)所需額度得到全覆蓋，成為銀行“放開手腳”支持制造業(yè)的生動(dòng)注腳。工行一位負(fù)責(zé)人介紹，該行完善制造業(yè)貸款盡職免責(zé)規(guī)定，設(shè)立了一定的風(fēng)險(xiǎn)容忍線；同時(shí)，提高制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品計(jì)價(jià)水平，賦能一線人員服務(wù)制造業(yè)。“我們對看好的企業(yè)，一定會(huì)給予大力支持。”來自銀行的“正反饋”也為企業(yè)提供了背書，姚維兵的底氣更足了，“有6.65億元授信在手，公司不用因?yàn)橛唵晤~度大、無力承擔(dān)墊付資金而主動(dòng)放棄訂單了”。

窺一斑而見全豹。記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，面對龐大的制造業(yè)企業(yè)群體，銀行不僅由態(tài)度曖昧轉(zhuǎn)向全力支持，而且市場爭奪已趨于白熱化。各銀行機(jī)構(gòu)找準(zhǔn)切入點(diǎn)，紛紛推出契合制造業(yè)發(fā)展階段特點(diǎn)、金融需求、風(fēng)險(xiǎn)特征的金融產(chǎn)品，只為在制造業(yè)這個(gè)“賽道”中占有一席之地。

例如，中行圍繞汽車、白色家電等產(chǎn)業(yè)，推廣“汽車鏈、裝備鏈、家電鏈”等服務(wù)方案；建行正在開創(chuàng)科技企業(yè)“股權(quán)+債權(quán)”融資新場景；浙商銀行廣州分行瞄準(zhǔn)先進(jìn)制造業(yè)等科創(chuàng)企業(yè)提供“專業(yè)化、全周期、全方位”金融服務(wù)；廣州銀行以技術(shù)改造貸款支持企業(yè)實(shí)施智能化改造、設(shè)備更新和綠色發(fā)展；廣州農(nóng)商銀行運(yùn)營多樣化投資銀行產(chǎn)品，支持制造業(yè)企業(yè)發(fā)展；廣東華興銀行以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為切入點(diǎn)，批量為制造業(yè)企業(yè)提供金融服務(wù)……

服務(wù)“制造業(yè)當(dāng)家”

提高專業(yè)性是關(guān)鍵

廣東省委十三屆二次全會(huì)提出，要突出制造業(yè)當(dāng)家，在新的高度挺起廣東現(xiàn)代化建設(shè)的產(chǎn)業(yè)“脊梁”。這為新起點(diǎn)上廣東制造業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁的政策驅(qū)動(dòng)力。

在調(diào)研中，記者一再追問——金融服務(wù)制造業(yè)當(dāng)家，還有哪些“短板”可以做長？

高瓴創(chuàng)始合伙人李良認(rèn)為，制造業(yè)需要與之“匹配”的資金，“不但是長期共贏價(jià)值觀的匹配，更是能力的匹配，這個(gè)能力指的是全方位多層次幫到公司，包括對產(chǎn)業(yè)格局更長期趨勢的洞察理解、行業(yè)內(nèi)乃至跨行業(yè)資源的對接匹配、對科技創(chuàng)新的理解和技術(shù)嫁接”。

“專業(yè)性”是各家銀行反復(fù)提及的關(guān)鍵詞。一位業(yè)內(nèi)人士坦言：“制造業(yè)的31個(gè)大類，還有幾百個(gè)中類、小類，在廣東幾乎都能找到。但說老實(shí)話，很多行業(yè)、技術(shù)，我們都不太懂?！边@帶來顯而易見的問題——識別優(yōu)質(zhì)企業(yè)的難度變大，無法有效判斷企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，找不到最合適的金融“抓手”，直接制約了金融服務(wù)制造業(yè)的質(zhì)效。

一位制造業(yè)企業(yè)家告訴記者，“如果銀行還是按‘一個(gè)廠房值多少錢’‘一個(gè)車床值多少錢’來審批貸款，沒有對制造業(yè)企業(yè)更深刻的認(rèn)知，很難真正做好服務(wù)?！?/p>

正因如此，已經(jīng)有銀行下出“先手棋”，開始在“專業(yè)性”上下功夫。例如，工行成立了廣東銀行同業(yè)間首個(gè)制造業(yè)中心；浦發(fā)銀行廣州分行聚焦電子信息、生物醫(yī)藥兩個(gè)賽道，設(shè)立了行業(yè)經(jīng)營中心；中信銀行在廣州等地試點(diǎn)“投貸聯(lián)動(dòng)積分卡審批模式”，以“投行思維”對企業(yè)進(jìn)行評分并給予信用貸款，且貸款直接由投行部門審批。

“積分卡解決了專業(yè)性的問題?！敝行陪y行廣州天河智慧城支行副行長祝文博說，投行部門設(shè)計(jì)了企業(yè)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、股東背景、技術(shù)領(lǐng)先型、產(chǎn)業(yè)鏈地位等指標(biāo)，“我只要對照企業(yè)的情況打鉤，就能知道對應(yīng)能放多少貸款”。

廣州辰創(chuàng)科技發(fā)展有限公司是這一創(chuàng)新的直接受益者，公司副總經(jīng)理、聯(lián)合創(chuàng)始人曹祥元算了一筆賬：“按照銀行傳統(tǒng)授信模式，我們最多只能貸到1500萬元信用貸款；但在積分卡的評價(jià)體系里，我們的得分可以拿到頂格3000萬元信用貸款，支持一下子就翻番了?！?/p>

記者手記

邁向“制造業(yè)當(dāng)家”

提升金融支撐能力

制造業(yè)是立國之本、強(qiáng)國之基，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。廣東要突出制造業(yè)當(dāng)家，在新的高度挺起廣東現(xiàn)代化建設(shè)的產(chǎn)業(yè)“脊梁”，進(jìn)一步提升金融支撐能力是題中應(yīng)有之義。

從總量來看，廣東制造業(yè)新增貸款接連創(chuàng)下新高，但我們應(yīng)清醒地認(rèn)識到，部分制造業(yè)行業(yè)和企業(yè)仍處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，資金缺口較大。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步提升金融服務(wù)的適配性，盡力滿足傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在設(shè)備更新、技術(shù)改造、綠色轉(zhuǎn)型方面的中長期資金需求，以及高新技術(shù)企業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)、科技型中小企業(yè)等市場主體的信用貸、首貸投放需求。

從質(zhì)量上看，伴隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，制造業(yè)企業(yè)正向高端化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)授信模式越來越難以適應(yīng)新的發(fā)展要求。因此，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)開發(fā)更多符合制造業(yè)企業(yè)發(fā)展階段特點(diǎn)和需求的金融產(chǎn)品，進(jìn)一步推廣知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押等融資模式。

數(shù)讀廣東制造業(yè)“含金量”

●截至2022年9月末（下同），廣東銀保監(jiān)局轄內(nèi)（下同）制造業(yè)貸款余額2.16萬億元，同比增長29.51%，增速為各項(xiàng)貸款增速的2.4倍。前三季度新增貸款4613億元，超過去年全年增量；增量占比31.2%，均創(chuàng)10年新高

●轄內(nèi)汽車制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等廣東支柱產(chǎn)業(yè)貸款余額同比增長均超過40%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額1.02萬億元，同比增長超60%

●轄內(nèi)有23家銀行機(jī)構(gòu)共設(shè)立106家科技支行及科技特色支行，通過深入科技園區(qū)、下放授信權(quán)限、打造專業(yè)團(tuán)隊(duì)，將金融服務(wù)觸點(diǎn)延伸至科技企業(yè)“家門口”

●轄內(nèi)制造業(yè)中小微企業(yè)貸款余額同比增長24.35%，大幅高于各項(xiàng)貸款增速

南方日報(bào)記者唐柳雯陳穎 黎華聯(lián)張艷周美霖唐子湉

關(guān)鍵詞： 同比增長 新增貸款