小米表示成功發(fā)行了10年期總金額為6億美元的美元債，票面利率3.375%。

本次交易是小米集團(tuán)首次境外債券公開發(fā)行。

據(jù)悉，本次債券以144A/S條例在全球進(jìn)行債券發(fā)行，簿記開始后1小時(shí)訂單簿就超過20億美元。最終訂單簿為51億美元，達(dá)到8.5倍超額認(rèn)購。

受益于強(qiáng)勁的訂單簿規(guī)模，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄了50個(gè)基點(diǎn)，為去年12月份以來亞洲投資級企業(yè)美元債券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基準(zhǔn)美國國債利率的歷史低位，最終3.375%的票面利率為史上中國TMT公司10年期債券最低的票面利率。

目前，小米現(xiàn)金總儲備約為人民幣660億元，經(jīng)營性現(xiàn)金流達(dá)到人民幣238億元。

據(jù)分析小米通過美元債的方式進(jìn)行融資，體現(xiàn)了小米的積極進(jìn)取姿態(tài)、多元豐富的融資能力以及資本市場對小米的持續(xù)信心。強(qiáng)化小米集團(tuán)資本市場的品牌形象，為公司快速穩(wěn)健的發(fā)展提供長期穩(wěn)定的資金支持。

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