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大行評級丨小摩：大幅上調聯想集團目標價至30港元，評級升至“增持” 每日消息
來源：格隆匯 時間：2026-07-28 15:00:35
(資料圖片)
摩根大通發(fā)表報告，將聯想集團的投資評級由“中性”上調至“增持”，目標價由20港元大幅上調至30港元，主要受惠服務器業(yè)務盈利能力顯著改善，以及智能設備業(yè)務集團(IDG)業(yè)務價格彈性優(yōu)于預期。該行的行業(yè)研究顯示，聯想AI相關客戶需求快速增長，服務器業(yè)務受惠有利定價環(huán)境，盈利能力健康。該行預期基礎設施方案集團(ISG)利潤率在未來數季進一步擴張，受惠營運杠桿效應。該行估算聯想6月底止首財季AI相關收入已占ISG收入30%以上，并預計全年度ISG收入同比增長約60%，ISG經營利潤率由2026財年的0.4%提升至2027財年的5%。IDG業(yè)務方面，該行預期聯想繼續(xù)受惠規(guī)模優(yōu)勢、嚴格成本控制及供應鏈執(zhí)行能力，季度經營溢利維持約10億至11億美元水平，預測2026年及2027年IDG收入分別同比增長10%及4%，經營利潤率分別為6.9%及6.8%。
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