家居丨研究報告

核心摘要：

發(fā)展 背景

(資料圖)

大家居后市場與大家居產(chǎn)品零售直 接相關(guān)，和家裝市場存在較大區(qū)別

產(chǎn)品處于更新?lián)Q代期，后市 場服務(wù)需求高。數(shù)字化高速發(fā)展，靈活用工高速滲透

疫情后上游 零售市場走向修復(fù)階段，家具、建材、家電三大品類開始疫情后消費反彈

大家居電商化程度逐年增長，零售渠道擴張，智能家居滲透，催生后市場服務(wù)需求

發(fā)展 現(xiàn)狀

運作模式：以服務(wù)平臺為橋 梁匹配供給，需求方通過服務(wù)平臺尋找藍(lán)領(lǐng)技工師傅/團隊

上游：藍(lán)領(lǐng)群體規(guī)模高達(dá)3.9 6億，其中大家居后市場用工規(guī)模858萬

下游：以大家居企業(yè)及終 端消費者為主要需求方，同時大家居企業(yè)分為家具建材企業(yè)及家電企業(yè)

中游：主要分為商 家服務(wù)類平臺及個人服務(wù)類平臺，盈利模式包括抽傭模式及訂單差價模式

市場規(guī)模：市場 規(guī)模約6266億，未來隨著上游市場的復(fù)蘇，大家居后市場存在廣闊增長空間

典型 案例

美國大家居后市場對比 ：美國大家居后市場受上游的存量房市場推動，互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低但發(fā)展較快

美國大家居后市場典型案例 Angi：美國最大家居服務(wù)平臺，盈利模式包含信息中介模式及抽傭模式

中國大家居后市場典型案 例魯班到家：大家居品類全覆蓋，師傅數(shù)量超200萬，數(shù)字化交付提升效率

發(fā)展 趨勢

市場整體處于早期階段， 行業(yè)走向集中，頭部平臺融資增加

大家居行業(yè)電商化逐年 發(fā)展，利好服務(wù)平臺，后市場服務(wù)剛需低頻，利好綜合類平臺

零工模式滲透 ，平臺模式可有效降低成本，大家居后市場有望向更多藍(lán)領(lǐng)場景延申

研究范疇界定

中國大家居后市場服務(wù)行業(yè)主要包括保內(nèi)和保外服務(wù)

從行業(yè)維度上講，大家居后市場前端存在家具、建材、家電三個子行業(yè)，三個行業(yè)產(chǎn)品一方面偏向大件，產(chǎn)品的移動與配送存在一定的成本，另一方面產(chǎn)品購買后需要擁有一定技術(shù)要求的安裝程序，對于C端消費者來講較難承擔(dān)，因而存在著較為廣闊的后市場。本報告所指大家居后市場界定為大家居市場銷售環(huán)節(jié)后的后端服務(wù)市場，包括售后的配送與安裝、售后的維修等。其中，售后的維修包含以品牌方為主要責(zé)任方的保修期內(nèi)服務(wù)以及以C端消費者為主要責(zé)任方的保修期外服務(wù)。

概念辨析

大家居后市場 ≠ 家裝市場

大家居后市場和家裝市場存在較大的差異，對于大家居后市場來講，家居零售量的上升帶來更多的銷售后服務(wù)行為，兩者呈現(xiàn)較為直接的正相關(guān)關(guān)系。存量房更新帶來較廣闊的需求場景，其中包括存量房裝修以及大家居產(chǎn)品置換等，由此引發(fā)的大家居產(chǎn)品零售行為帶來大量的產(chǎn)品后市場服務(wù)需求。

中國大家居后市場服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景

中國大家居行業(yè)進入迭代期，后市場需求旺盛

家具建材品類：家具建材品類起步期在上個世紀(jì)末，以偏適用類型的家具建材產(chǎn)品為主，隨后隨著社會的發(fā)展，實用性的家具建材產(chǎn)品較難滿足消費者的更加豐富的需求，一方面，產(chǎn)品設(shè)計迭代迅速，另一方面，智能家居加速滲透，加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代。同時，隨著新零售的發(fā)展，產(chǎn)品的服務(wù)需求增加，大家居產(chǎn)品服務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)展迅速。

家電品類：家電品類于上個世紀(jì)末開始起步，1995年之后開始迅速發(fā)展，金融危機之后從政策端發(fā)力的多項政策使得家電行業(yè)進入了第二個較快增長的階段。之后家電開始以智能化為主要標(biāo)志的迭代期，家電行業(yè)的智能化程度迅速增加。

大家居行業(yè)數(shù)字化發(fā)展，靈活用工高速滲透，共享服務(wù)平臺需求凸顯

大家居行業(yè)的數(shù)字化對產(chǎn)業(yè)鏈的上下游已經(jīng)形成了較廣泛的覆蓋，并由此逐漸向大家居行業(yè)的后端服務(wù)環(huán)節(jié)延申，出現(xiàn)了共享服務(wù)平臺的后市場供需組織形式，平臺一方面通過靈活用工的方式降低了企業(yè)自雇員工所可能導(dǎo)致的高昂運維成本，另一方面通過數(shù)字化降低交易成本。

上游零售市場修復(fù)，大家居三大品類存在增長空間

受疫情因素影響，近十年大家居三大品類產(chǎn)品零售額有一定波動性，近三年大家居行業(yè)三大品類限額以上單位零售額呈現(xiàn)一定的回落態(tài)勢。2023年隨著經(jīng)濟的修復(fù)，大家居行業(yè)將會呈現(xiàn)一定程度的反彈。進入疫情修復(fù)階段后，2023年第一季度，大家居三大品類限額以上單位零售額分別為1989億元、393億元、364億元，存在一定的增長空間。

中國大家居后市場服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景

家具建材品類電商滲透率——起步較晚，近年來發(fā)展較快

家具、建材作為一種非標(biāo)的產(chǎn)品，較為重視線下體驗，因而電商化的滲透開始較晚。自新零售風(fēng)潮開始之后，家具建材品類電商化進程開始加速，大致可分為三個階段：新零售階段、數(shù)字零售階段、服務(wù)升級階段，驅(qū)動力在于各家電商平臺更加深入的線下門店運作，以線下體驗線上購買的方式破解非標(biāo)化的家具建材整體搬運到線上的壁壘。

家電品類電商滲透率——起步較早，近年來維持高位水平

相較于家具建材品類產(chǎn)品，家電產(chǎn)品本身更加標(biāo)化，但也存在對線下體驗有一定要求的特點，因而家電品類產(chǎn)品的電商化存在起步較早，同時線上線下結(jié)合的特點。早期的家電電商存在著兩個方向，一是以蘇寧、國美為代表的傳統(tǒng)線下賣場開始切入家電電商，二是以京東淘寶為代表的線上平臺開始進入家電電商零售，后期隨著供應(yīng)鏈的逐漸成熟以及家電新零售的發(fā)展，家電行業(yè)電商化突破較快。

大家居后市場服務(wù)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力

大家居產(chǎn)品智能化趨勢加強，并進一步向后端服務(wù)環(huán)節(jié)傳導(dǎo)

近年來，大家居產(chǎn)品的智能化升級也成為后市場服務(wù)需求增長的強勁動力。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國智能家居設(shè)備出貨量從2018到2022年連年增長，達(dá)到超過2.2億臺，隨著智能家居設(shè)備的增多，消費者對全屋智能的需求也進一步顯現(xiàn)。智能家居產(chǎn)品更新迭代速度增加、功能類型增加、品牌附加值增加帶來后市場服務(wù)需求的類目、體量相應(yīng)增加。同時，智能家居產(chǎn)品技術(shù)含量相對于傳統(tǒng)家居產(chǎn)品更高，在安裝、維修方面對響應(yīng)效率、服務(wù)質(zhì)量也有更高要求，為更好地適配這一趨勢下不斷增長的后市場服務(wù)需求，大家居后市場服務(wù)平臺亦面臨新的增長機遇和挑戰(zhàn)。

中國大家居后市場服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜

中國大家居后市場服務(wù)行業(yè)運作模式

以服務(wù)平臺為橋梁匹配藍(lán)領(lǐng)技工及大家居后市場相關(guān)服務(wù)需求

大家居后市場服務(wù)平臺連接匹配服務(wù)需求方（終端消費者、大家居企業(yè)）和服務(wù)供給方（藍(lán)領(lǐng)技工師傅/團隊），可分為以下兩種主要商業(yè)模式：1）大家居企業(yè)在服務(wù)終端消費者的過程中，通過平臺提交服務(wù)需求訂單，由平臺匹配合適的服務(wù)師傅/團隊上門為消費者提供服務(wù)，在相應(yīng)服務(wù)結(jié)束后由大家居企業(yè)支付費用。；2）終端消費者（包括有大家居配送、安裝、維修等需求的C端個人消費者和企業(yè)、政府等）通過平臺直接提交需求訂單，平臺匹配合適的服務(wù)師傅/團隊上門提供服務(wù)，終端消費者在平臺支付相應(yīng)費用。

中國大家居后市場服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈角色分析

上游：藍(lán)領(lǐng)技工人才規(guī)模達(dá)3.96億，月薪大部分分布于5000-8000元

藍(lán)領(lǐng)群體是我國就業(yè)群體的主要組成部分，規(guī)模達(dá)到3.96億以上。在數(shù)字經(jīng)濟時代，藍(lán)領(lǐng)群體的就業(yè)模式、工作內(nèi)容等均有新的變化發(fā)生。整體而言，第三產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成為勞動力需求量較大的主要渠道。從薪資水平來看，藍(lán)領(lǐng)群體薪資水平多聚集于5000-8000元的收入?yún)^(qū)間內(nèi)，這部分收入?yún)^(qū)間的藍(lán)領(lǐng)群體占據(jù)約60%，3000元以下以及25000元以上收入群體較少。

上游：大家居后市場藍(lán)領(lǐng)用工規(guī)模達(dá)858萬，收入水平高于藍(lán)領(lǐng)平均水平

大家居后市場的上游是具備大家居配送、安裝、維修等相關(guān)服務(wù)能力的藍(lán)領(lǐng)技工師傅。大家居后市場相關(guān)工作崗位對藍(lán)領(lǐng)技工的需求量也在不斷增加，隨著大家居后市場規(guī)模的不斷擴大，大家居后市場用工規(guī)模有望突破九百萬人。同時，根據(jù)中國新就業(yè)形態(tài)研究中心調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，相對于其他服務(wù)業(yè)藍(lán)領(lǐng)，大家居后市場服務(wù)能力的藍(lán)領(lǐng)技工在收入水平方面相對更高。

下游：需求端分為大家居企業(yè)和個人消費者，行業(yè)覆蓋較廣

行業(yè)下游大家居企業(yè)及終端消費者的服務(wù)需求是推動行業(yè)增長的根本動力。 大家居市場規(guī)模龐大，相關(guān)企業(yè)及商品品類眾多，具體到家具建材大類和家電類，對于后市場服務(wù)的需求特征也有顯著差異。在終端消費者側(cè)又可以分為企業(yè)、政府的項目類需求和個人消費者需求，大家居后市場服務(wù)平臺在終端消費者中的認(rèn)知度、使用率正在不斷上升，來自企業(yè)政府的工程類項目需求和C端消費者的安裝維修需求均有較大增長空間。

中游：分為商家服務(wù)類及個人服務(wù)類平臺，抽傭以及訂單差價兩種模式

從平臺的主要服務(wù)端口來分主要可分為商家服務(wù)類平臺及個人服務(wù)類平臺，兩者存在較大的結(jié)構(gòu)性差異，商家服務(wù)類平臺主要負(fù)責(zé)售后期內(nèi)的安裝以及較少量的維修，直接面對的客戶是B端的家具建材類商家。而個人服務(wù)類主要服務(wù)范疇為產(chǎn)品保修期外的服務(wù)，服務(wù)對象為C端消費者，主要品類為家電類產(chǎn)品，通常負(fù)責(zé)維修服務(wù)。

同時平臺主要存在兩種盈利方式，抽傭模式下平臺抽取約5-20%的服務(wù)費，訂單差價模式下平臺為需求端和工人定價，從中獲取差價。此外，除去標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程，另有會員定制服務(wù)來滿足更多樣的需求。

中國大家居后市場服務(wù)平臺核心價值

聚合藍(lán)領(lǐng)技工資源、高效匹配后市場用工需求，為大家居企業(yè)降本增效

傳統(tǒng)大家居后市場用工模式下，藍(lán)領(lǐng)技工師傅難就業(yè)、服務(wù)時缺乏規(guī)范指導(dǎo)；大家居企業(yè)則面臨養(yǎng)工成本上升、缺乏服務(wù)彈性和用工管控困難等問題；同時，終端消費者也在有用工需求時難找?guī)煾?、服?wù)過程中缺失標(biāo)準(zhǔn)。作為行業(yè)的數(shù)字化解決方案出現(xiàn)的大家居后市場服務(wù)平臺顛覆了傳統(tǒng)用工模式，同時解決了藍(lán)領(lǐng)技工、大家居企業(yè)和終端消費者的三方痛點，提升大家居后市場服務(wù)效率和質(zhì)量，推動行業(yè)生態(tài)持續(xù)發(fā)展升級。

中國大家居后市場服務(wù)平臺競爭要素

平臺模式走向成熟，用戶需求增長，用工管控和綜合服務(wù)能力更具優(yōu)勢

大家居后市場服務(wù)平臺的幾大競爭要素環(huán)環(huán)相扣。在技術(shù)產(chǎn)品過關(guān)和持續(xù)迭代的基礎(chǔ)上，平臺在管控制度、利益分配規(guī)則等方面掌握好平衡，保持對藍(lán)領(lǐng)工人的管控能力和吸引力至關(guān)重要。另一方面，伴隨平臺的發(fā)展，在不同細(xì)分領(lǐng)域的經(jīng)驗積累和口碑傳播也能夠幫助平臺進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升服務(wù)效率。

中國大家居后市場市場規(guī)模

2022年市場規(guī)模約6266億，未來維持增長態(tài)勢

2022年中國大家居后市場市場規(guī)模約6266億。從近年來的波動趨勢來看，2020年和2022年由于疫情因素影響存在波動，2021年增長較快，原因是疫情后引發(fā)的上游大家居產(chǎn)品零售市場反彈。未來三年，隨著疫情后經(jīng)濟周期的進一步修復(fù)以及房地產(chǎn)市場的回暖，上游大家居產(chǎn)品零售市場將迎來回升，驅(qū)動大家居后市場市場維持較高速增長。

中國大家居后市場服務(wù)平臺典型案例

魯班到家：大家居全品類覆蓋，數(shù)字化高效交付

魯班到家對于大家居行業(yè)全品類都有所覆蓋，具備較為高效的賽道覆蓋能力，可以規(guī)?；膶2B2C的服務(wù)平臺模式由單個品類覆蓋到多種品類，具備破圈構(gòu)建藍(lán)領(lǐng)大服務(wù)平臺的趨勢。同時，魯班到家擁有一套高效的數(shù)字化交付機制，全流程智能化處理，有效節(jié)省客戶進行訂單處理的成本。

魯班到家：師傅數(shù)量超200萬，搭建評級模型保障服務(wù)體驗

魯班到家擁有較廣的覆蓋結(jié)構(gòu)，師傅數(shù)量突破200萬，同時可以滲透到縣城30公里以上，具備全品類服務(wù)能力，運力結(jié)構(gòu)較為優(yōu)質(zhì)。同時，從更微觀的角度來看，魯班到家?guī)煾翟u級模型通過數(shù)據(jù)化各個服務(wù)節(jié)點，用服務(wù)好評率、準(zhǔn)時上門率、完工及時率、訂單關(guān)閉率、售后投訴率、預(yù)約及時率等數(shù)據(jù)指標(biāo)評估師傅服務(wù)行為，根據(jù)師傅服務(wù)行為進行分層管理，保證用戶的服務(wù)體驗，同時在較廣的覆蓋范圍內(nèi)師傅服務(wù)質(zhì)量也可以得到保障。

中國大家居后市場服務(wù)平臺發(fā)展趨勢

市場整體處于早期階段，頭部獲投平臺發(fā)展加速，市場格局將走向集中

大家居后市場服務(wù)行業(yè)尚處于發(fā)展早期，市場格局較為分散，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，同時也意味著在市場走向成熟過程中，平臺仍有更多的發(fā)展機會和增長空間。從大家居后市場服務(wù)平臺數(shù)量來看，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)平臺不完全統(tǒng)計，目前移動端相關(guān)在架APP數(shù)量接近百款，除少數(shù)頭部平臺外，多為業(yè)務(wù)規(guī)模較小、服務(wù)范圍和服務(wù)類型相對局限的新興平臺。在行業(yè)投融資動態(tài)方面，以魯班到家為代表的頭部企業(yè)融資輪次均處于初期，其中于2021年獲投的魯班到家融資金額近億元人民幣，是近年來大家居后市場賽道中最大的單筆融資。在行業(yè)發(fā)展前期、不穩(wěn)定性環(huán)境因素多發(fā)的情況下，充足的資本支撐將有助于頭部平臺加速發(fā)展，在技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴張、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)生態(tài)完善方面發(fā)揮重要引領(lǐng)作用，預(yù)計未來在新進入資本的加持和持續(xù)的市場競爭下，缺乏獨特競爭優(yōu)勢的長尾玩家可能逐漸面臨淘汰，行業(yè)格局將不斷向頭部集中。

中國大家居后市場服務(wù)平臺發(fā)展趨勢

電商趨勢下平臺滲透增加，后市場消費屬性利好綜合品類平臺

傳統(tǒng)線下平臺較高程度上依靠線下門店或者線下售后網(wǎng)點進行供給和需求的組織和匹配，隨著大家居行業(yè)電商的不斷滲透，線下渠道逐漸線上渠道轉(zhuǎn)移。而線上渠道的家居零售地區(qū)上更加分散，具體體現(xiàn)在線上渠道會滲透到?jīng)]有門店的城市，傳統(tǒng)的解決方案對這些城市進行覆蓋有著較高的成本。在這種趨勢下服務(wù)平臺可滲透到斷鏈之中進行供需的資源組織匹配。

此外，后市場服務(wù)項目具備剛需但低頻次的特點，家居產(chǎn)品使用周期一般較長，依靠單一品類較容易出現(xiàn)瓶頸，多品類平臺將有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國大家居后市場服務(wù)平臺發(fā)展趨勢

零工經(jīng)濟趨勢下，平臺化服務(wù)經(jīng)濟效益顯著，中國大家居后市場服務(wù)平臺向更多藍(lán)領(lǐng)用工細(xì)分場景延伸

據(jù)調(diào)研，對于大家居企業(yè)而言，維持自有售后團隊成本較高，盡管部分成規(guī)模企業(yè)出于對藍(lán)領(lǐng)工人素質(zhì)統(tǒng)一性、顧客對接標(biāo)準(zhǔn)和品牌形象的需求，選擇搭建和維持自有售后服務(wù)團隊，已經(jīng)有越來越多的大家居企業(yè)選擇嘗試將部分后服務(wù)需求交給后市場服務(wù)平臺滿足，在降低用工成本的同時，能夠使企業(yè)更好地專注在產(chǎn)品實力的投入和提升上。

從行業(yè)內(nèi)頭部平臺的發(fā)展路徑可以看到，藍(lán)領(lǐng)技工服務(wù)共享模式在大家居細(xì)分領(lǐng)域先后得到驗證，平臺的大家居品類覆蓋也逐步得到完善。在更廣闊的藍(lán)領(lǐng)用工市場，其他生活服務(wù)領(lǐng)域中仍有較多尚未應(yīng)用數(shù)字化用工模式的細(xì)分場景有待開發(fā)和滲透，如居民生活小區(qū)中的充電樁、人臉識別機器安裝/維修；汽車消費者獨自采購的流媒體后視鏡、行車記錄儀、車載導(dǎo)航安裝等等。隨著大家居后市場服務(wù)平臺的規(guī)模增長和服務(wù)經(jīng)驗積累，預(yù)計該服務(wù)模式將進一步向更多藍(lán)領(lǐng)用工細(xì)分市場延伸，實現(xiàn)藍(lán)領(lǐng)技工服務(wù)共享平、臺更多藍(lán)領(lǐng)技工、企業(yè)和終端消費者的多方共贏。

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