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得電池者得天下？4月超240億資金涌入光伏電池，組件、硅片龍頭都來了全球焦點

來源：時代財經(jīng) 時間：2023-04-21 03:21:04

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

“追光“事業(yè)中，光伏電池負責將光能轉換為電能，其轉換效率是太陽能(000591)發(fā)電的核心能力。近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料降價后，企業(yè)紛紛加碼光伏電池領域。

【資料圖】

時代財經(jīng)注意到，僅4月份，光伏電池環(huán)節(jié)就吸引了很多入局者，不僅是光伏企業(yè)延伸一體化建設，跨界玩家也蠢蠢欲動。據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，在4月上市公司已公布金額的投資項目中，就有超240億元投向光伏電池。

對此，IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜認為，硅料降價后，光伏行業(yè)利潤整體下滑的同時，有向光伏電池領域轉移的趨勢，自然會導致更多投資轉向光伏電池，從而推動行業(yè)競爭的核心轉向光伏電池領域。未來，光伏電池有走向寡頭競爭格局的趨勢。

四月群英相會

光伏電池屬于產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術環(huán)節(jié)，光伏電池片作為光伏發(fā)電的核心零配件，決定著光電轉換效率，影響下游度電成本。

時代財經(jīng)注意到，僅4月份，光伏賽道就有眾多企業(yè)加碼電池環(huán)節(jié)，光伏、電池行業(yè)龍頭均動作頻頻。

4月10日，一體化光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭隆基綠能（601012.SH）公告，其與銅川市人民政府、銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會就陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設年產(chǎn)12GW單晶電池項目達成合作意向，預計投資金額35億元。但對于該項目電池將走什么技術路徑，此前，隆基綠能相關工作人員向時代財經(jīng)表示還未確定。

無獨有偶，光伏組件龍頭天合光能（688599.SH）4月18日公告，擬在淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建設年產(chǎn)10GW新一代高效電池項目及相關配套輔助設施，項目總投資約50億元，規(guī)劃用地約463.5畝。

硅片龍頭TCL中環(huán)（002129.SZ）亦在向N型TOPCon電池發(fā)力。4月7日，TCL中環(huán)擬發(fā)行不超138億元可轉債，其中35億元用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目，另外103億元投向TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目，后者預計2024年上半年實現(xiàn)投產(chǎn)，全部達產(chǎn)后年產(chǎn)值將達160億元。

除光伏硅料、組件端企業(yè)“發(fā)力”外，電池領域企業(yè)也“不落人后”。

全球專業(yè)化電池龍頭愛旭股份（600732.SH）4月10日公告，擬投資129.61億元建設浙江義烏15GW高效晶硅太陽能電池及15GW組件項目。

擁有N型TOPCON電池技術的中來股份(300393)（300393.SZ）4月17日公告，其控股子公司泰州中來與百達精工(603331)（603331.SH）及其控股子公司江西百達簽署合作協(xié)議，百達精工擬以江西百達為實施主體，擬合作投資建設年產(chǎn)13.5GW太陽能電池片項目。

中來股份將認購江西百達4590萬元注冊資本，持其15%股權。同時中來股份及泰州中來將為該項目提供全面技術支持，服務費金額為5000萬元，由江西百達向泰州中來支付。

時代財經(jīng)致電中來股份，了解到項目也是采用N型TOPCON電池技術，而與江西百達采用服務費的合作方式也是首次。

4月6日，去年切至光伏電池賽道的鈞達股份(002865)（002865.SZ）在互動平臺表示，2023年公司規(guī)劃年產(chǎn)能40.5GW，其中P型電池9.5GW，N型電池31GW。公司目前已簽長單覆蓋大部分產(chǎn)能。2022年，鈞達股份電池片出貨量為10.72GW，其中P型PERC 8.85GW、N型TOPCon 1.87GW。

跨界玩家不甘人后

除了光伏行業(yè)原有的玩家，不少跨界企業(yè)也爭先恐后加碼電池領域。

主營業(yè)務仍為餐飲團膳和互聯(lián)網(wǎng)游戲推廣運營的中科云網(wǎng)（002306,SZ）4月18日公告，通過控股子公司中科高郵與江蘇省高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議，計劃總投資額50億元，投資16條生產(chǎn)線，建設年產(chǎn)8GW單晶N型TOPCON高效電池生產(chǎn)規(guī)模。項目分兩期實施，二期項目將在一期達產(chǎn)后實施，全部達產(chǎn)后，擬實現(xiàn)年開票銷售70億元。

據(jù)中科云網(wǎng)2022年年報，營收中餐飲業(yè)務占比79.69%，互聯(lián)網(wǎng)游戲占比20.25%。全年營收1.3億元，同比減少58.88%；歸母凈利潤虧損2176.42萬元，同比減少558.48%。近三年間，中科云網(wǎng)僅2021年實現(xiàn)盈利。

對于是否有能力負擔N型TOPCON高效電池項目預計50億元的投資，中科云網(wǎng)證券部相關人士向時代財經(jīng)表示，公司將按照項目進展籌措資金，政府方也有給予很多支持。目前通過人才招募等方式掌握了相關技術，還在前期投入階段。

中科云網(wǎng)稱，將打造形成新能源為主、其他業(yè)務為輔的新發(fā)展模式。2022年年顯示，此前已開工建設的中科高郵光伏電池片一期3GW項目已進行到廠房主體、輔房封頂階段，預計在2023年7月底竣工，8月底達產(chǎn)。該項目二期4GW，計劃2024年6月底達產(chǎn)。

4月4日，英力股份（300956.SZ）公告，其全資子公司安徽飛米新能源科技有限公司擬與舒城縣人民政府簽訂協(xié)議，使用飛米新能源存量土地，建設高效N型太陽能電池及高效光伏組件項目。該項目預計投資總額為10.4億元。其中高效太陽能電池生產(chǎn)線投資2.4億元，封裝產(chǎn)線投資0.8億元等。

時代財經(jīng)從英力股份證券部工作人員了解到，去年下半年筆記本電腦行業(yè)訂單萎縮，因而該公司轉型跨界光伏。N型電池技術公司有相關人才和團隊儲備，但處于起步階段，盈利時間尚未可知。

英力股份主要產(chǎn)品為筆記本電腦結構件模組及相關精密模具，是國內(nèi)筆記本電腦結構件領域的領先企業(yè)之一，服務的筆記本電腦終端應用品牌包括聯(lián)想、戴爾、小米、宏碁、惠普等。

2022年度，公司營收100%來自消費電子行業(yè)，歸母凈利潤虧損2793.86萬元，同比減少143.98%。2023年3月27日英力股份“飛米”品牌首片光伏組件下線，成為其跨界光伏新起點。公司稱，計劃2023年度實現(xiàn)太陽能電池組件生產(chǎn)能力達到2.4GW，三年內(nèi)實現(xiàn)20GW的太陽能電池及組件生產(chǎn)制造能力。

光伏電池由P向N

過去一年，光伏行業(yè)“擁硅為王”，但隨著產(chǎn)能的放大，硅料不再成為核心制約因素，光伏行業(yè)的競爭核心或轉向光伏電池。得電池者得天下，如果不能擁有制造低成本電池的能力，或在未來的行業(yè)競爭中被淘汰。

柏文喜在接受時代財經(jīng)采訪時表示，硅料降價后，光伏行業(yè)利潤整體下滑的同時，有向光伏電池領域轉移的趨勢，自然會導致更多投資轉向光伏電池，從而推動行業(yè)競爭的核心轉向光伏電池領域。未來，光伏電池有走向寡頭競爭格局的趨勢。

獨立國際策略研究員陳佳亦在接受時代財經(jīng)采訪時表示，近期在新能源下游市場激烈價格戰(zhàn)競爭的拉動下，新能源中上游市場壓降成本趨勢十分顯著。鋰資源、硅料皆因前期過度的產(chǎn)能投資而進入快速降價區(qū)間，這些因素都加速催生了電池技術的變革創(chuàng)新。

當前，光伏電池技術正迎來由P型向N型變革。2022年，在N型電池的TOPCon、HJT、IBC三種不同技術路線中，TOPCon技術率先實現(xiàn)規(guī)模化應用，眾多光伏企業(yè)相繼布局TOPCon產(chǎn)能，TOPCon逐漸成為當前N型技術主流。根據(jù)InfoLink的預測，預計2023年TOPCon電池市場占比將達到20%以上。

中信建投研報也指出，作為光伏新技術的主要代表，TOPCon光伏組件經(jīng)過1年的市場培育，下游客戶對其性價比有了充分的認知。2023年伊始，TOPCon需求呈現(xiàn)井噴式態(tài)勢，而產(chǎn)業(yè)鏈供給短時間內(nèi)無法滿足行業(yè)所有需求，導致TOPCon產(chǎn)品在未來一段較長的時間內(nèi)將維持高景氣狀態(tài)。在這一趨勢下，TOPCon電池、組件超額利潤有望擴大。

陳佳認為，展望未來，光伏電池技術發(fā)展一日千里，過去的優(yōu)勢在未來很可能蕩然無存。中國的光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈必須審慎應對技術風險，加快技術進步與自主創(chuàng)新能力建設。

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