證券代碼：002976????????證券簡稱：瑞瑪精密????????????公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

????????????蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)

??????????交易報告書（草案）修訂說明的公告

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

?????蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?13?日

披露了《蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募

集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》（以下簡稱“草案”），并于?2023?年?3?月

股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的問詢函》（并購重組問詢

函〔2023〕第?3?號）（以下簡稱“問詢函”）。公司會同相關中介機構就問詢函中

提出的問題進行認真核查并逐項回復，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?1?日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的內(nèi)容。

?????根據(jù)深圳證券交易所?3?月?17?日發(fā)布的《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核

業(yè)務指南第?7?號——上市公司重大資產(chǎn)重組審核關注要點》，公司會同相關中介

機構就審核關注要點對本次重組報告書等相關文件進行了補充披露和完善，主要

修訂內(nèi)容如下：

序號????????章節(jié)?????????????????????修訂情況

???????????????????（1）在“七、本次交易對中小投資者權益保護的安排”

???????????????????中補充披露本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的

???????????????????議案的審議程序；

???????????????????（2）在“八、本次交易與最近三年歷次增減資及股權轉(zhuǎn)

???????????????????讓價格差異的原因及合理性”中補充最近三年股份轉(zhuǎn)讓

???????????????????的每股轉(zhuǎn)讓價格，及本次交易與最近三年歷次增減資及

???????????????????股權轉(zhuǎn)讓價格差異的原因及合理性；

???????????????????（3）補充“十、重組預案后交易方案的調(diào)整情況”。

???????????????????（1）在“一、本次交易的背景和目的”中補充協(xié)同效應

???????第一節(jié)?本次交易概

???????????況

???????????????????（2）在“六、本次交易相關方所作出的重要承諾”修改

序號??????章節(jié)?????????????????修訂情況

?????????????????錯誤承諾內(nèi)容，補充交易對方控股股東浙江大知及王世

?????????????????軍、赫云仙關于股份鎖定的承諾。

?????????????????（1）在“六、目標公司主營業(yè)務情況”中補充報告期內(nèi)

?????????????????境外前五大客戶基本情況、訂單獲取方式、關聯(lián)關系等

?????????????????內(nèi)容；

?????????????????（2）在“六、目標公司主營業(yè)務情況”中合并前五大供

?????????????????應商和其關聯(lián)方的采購金額；

?????????????????（3）在“六、目標公司主營業(yè)務情況”中補充普拉尼德

?????第四節(jié)?目標公司基???報告期內(nèi)支付的環(huán)保費用、不存在大額異常退貨情況相

????????本情況??????關內(nèi)容；

?????????????????（4）在“九、目標公司最近三年股權轉(zhuǎn)讓、增減資及資

?????????????????產(chǎn)評估或估值情況”中補充最近三年股權轉(zhuǎn)讓的價格及

?????????????????背景，補充“（四）本次交易中評估作價與最近三年股權

?????????????????轉(zhuǎn)讓或增資價格差異的原因及合理性”；

?????????????????（5）在“十三、目標公司報告期內(nèi)主要會計政策及相關

?????????????????會計處理”中補充同行業(yè)收入確認政策情況。

?????????????????在“二、募集配套資金情況”中補充本次配套募集資金

?????第五節(jié)?發(fā)行股份情

?????????況

?????????????????部控制制度分析。

?????????????????（1）在“二、普拉尼德評估情況”中補充收益法評估下

?????????????????的毛利率預測；

?????????????????（2）在“四、董事會關于本次交易標的評估值合理性以

?????第六節(jié)?目標公司評???及定價公允性的分析”中補充上市公司與普拉尼德的協(xié)

????????估情況??????同性分析；

?????????????????（3）在“四、董事會關于本次交易標的評估值合理性以

?????????????????及定價公允性的分析”中補充近期國內(nèi)汽車零部件行業(yè)

?????????????????上市公司收購案例分析。

?????????????????在“三、本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條規(guī)

?????第八節(jié)?交易的合規(guī)

????????性分析

?????????????????權屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的表述。

?????????????????（1）在“二、目標公司所處行業(yè)特點和經(jīng)營情況的討論

?????????????????與分析”中補充國內(nèi)空氣懸架行業(yè)相關內(nèi)容；

?????????????????（2）在“三、目標公司核心競爭力和行業(yè)地位”中補充

?????????????????普拉尼德市場占有率等內(nèi)容；

?????????????????（3）在“四、目標公司財務狀況、盈利能力分析”中補

?????第九節(jié)?管理層討論

????????與分析

?????????????????準備計提情況相關內(nèi)容、存貨周轉(zhuǎn)率分析、固定資產(chǎn)減

?????????????????值同行業(yè)分析、主營業(yè)務分季度收入情況、分產(chǎn)品毛利

?????????????????率分析、與?Rivian?關系的穩(wěn)定性分析；

?????????????????（4）在“六、本次交易對上市公司的影響分析”中補充

?????????????????本次交易前后上市公司的商譽情況分析。

序號????章節(jié)??????????????????修訂情況

??????事項????產(chǎn)所有人及其關聯(lián)方對目標公司非經(jīng)營性資金占用情

????????????況”中補充非經(jīng)營性資金占用事項情況；

????????????（2）在“九、本次交易對中小投資者權益保護的安排”

????????????中補充披露本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的

????????????議案的審議程序。

??公司將持續(xù)關注本次交易的進展情況，并嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定及時

履行信息披露義務，本次交易有關信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為

準，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

???????????????????????蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會

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