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40億元“20融創(chuàng)01”可回售債券計劃展期？孫宏斌將提供擔保

來源：投資者網(wǎng) 時間：2022-03-24 15:13:11

3月24日，一則有關融創(chuàng)債務展期的傳言在業(yè)內(nèi)不脛而走。

市場消息顯示，本金40億元的“20融創(chuàng)01”可回售債券計劃展期，并且融創(chuàng)中國董事長孫宏斌將為這筆債券提供無限連帶責任擔保。融創(chuàng)將在近期與債券持有人召開溝通會，商討展期方案。從去年至今，陸續(xù)推動債務展期的房地產(chǎn)企業(yè)，數(shù)量已達到20余家。

今年以來，雖有央行等部委的不斷發(fā)聲支持，但房地產(chǎn)市場回暖并未如期而至，尤其春節(jié)后龍光的意外信用暴雷，對行業(yè)信心更形成沉重打擊，也嚴重影響了不少民營房企后續(xù)的資金安排。這種背景下，民營房企整體流動性緊張的局面進一步加劇。

有知情人士透露，為應對2季度到期的公開市場債務，融創(chuàng)此前已積極推動資產(chǎn)處置、專項融資、催收欠款等各種資金籌措方案，但因上述政策、市場面的影響，方案滯緩，展期實屬于“不得已”選擇。目前融創(chuàng)的債務展期，也僅針對4月到期的剛性債務，并非全面展期。另外，老孫個人提供擔保，還是說明公司實控人的擔當、對公司未來發(fā)展的看好，這也給予市場更強的信心。

據(jù)記者統(tǒng)計，包括恒大、世茂、陽光城等頭部企業(yè)在內(nèi)，遭遇信用危機的民營房企數(shù)量已擴大到24家，展期更成為企業(yè)應對債務壓力的一種普遍選擇。在這種情況下，融創(chuàng)通過堅決處置資產(chǎn)、股權(quán)融資，大股東無息借款等自救舉措，回血超300億元，竭盡全力保證現(xiàn)金流安全。

而在房企長達半年的自救同時，相關部委對房地產(chǎn)行業(yè)有著近10次的正向吹風，其中央行在今年初表態(tài)“房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)”;2月，市場傳言住建部制定預售資金監(jiān)督管理辦法并發(fā)往各省細化;3月2日，銀保監(jiān)會主席郭樹清稱“房地產(chǎn)泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉(zhuǎn)”;3月16日，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會專題會議指出，關于房地產(chǎn)企業(yè)，要及時研究和提出有力有效的防范化解風險應對方案。

但政策效力反應在市場側(cè)，仍存在一定時滯，在地產(chǎn)股率先走出一波上漲行情，銷售復蘇、預售資金放松和融資恢復還未真正到來。反而經(jīng)歷過去幾個月的資金擠壓，包括融創(chuàng)在內(nèi)的很多民營房企，短期經(jīng)營現(xiàn)金流正面臨較大壓力。

“融創(chuàng)現(xiàn)在的選擇，是在到期債務處理和穩(wěn)定經(jīng)營中間，找到一種平衡”。上述人士稱，如果當下這筆債務展期順利，前期受到擠壓的經(jīng)營資金壓力將得到緩解，并支持到全面復工復產(chǎn)、高質(zhì)量的產(chǎn)品施工和交付，公司也將獲得長期穩(wěn)定的運營現(xiàn)金流，進入到相對良性的債務清償和發(fā)展循環(huán)中。

一位Top30強房企融資負責人對記者表示，行業(yè)艱難的時間持續(xù)了太長的時間，一方面預售監(jiān)管資金沒有實質(zhì)放開導致項目資金池無法打通，一旦困難項目回款出現(xiàn)問題就要抽調(diào)資金解決，可動用資金越來越少;另一方面融資太難了，雖然政策向暖的方向大家都知道，但是金融機構(gòu)實質(zhì)上還在擠兌，民營房企幾乎拿不到錢。誰家的家底厚，堅持的時間就久一點，但是如果還是現(xiàn)在的局面，再過一段時間估計誰也堅持不下去了。

從數(shù)據(jù)來看，百強房企2022年1-2銷售額同比下降約47%，融創(chuàng)銷售額實現(xiàn)503億元排名行業(yè)第三，同比下滑僅27%，良好的品牌和產(chǎn)品品質(zhì)、較強的銷售能力讓融創(chuàng)在慘淡的市場中表現(xiàn)仍算優(yōu)異。另外，知情人士稱，融創(chuàng)未售的土地儲備仍有2萬億平方米，近80%位于核心一二線城市，抗風險能力相對較強，今年共計約7000億元的可售資源將保證公司維持正常的銷售規(guī)模。

分析人士稱，隨著政策不斷調(diào)整落地，在債務風險相對可控的前提下，融創(chuàng)積極恢復健康經(jīng)營，或?qū){借其優(yōu)質(zhì)的城市布局、資產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)品等長期優(yōu)勢，為其后續(xù)快速走出階段性困境帶來的充足的盈余資金。

關鍵詞：融創(chuàng)可回售債券債券計劃融創(chuàng)債務房地產(chǎn)行業(yè)

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