華秦科技上市首日漲37.2% IPO募資31.6億去年?duì)I收5億

來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2022-03-07 17:34:11

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月7日訊今日，陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華秦科技”，688281.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，華秦科技報(bào)260.00元，漲幅37.20%，成交額29.63億元，振幅22.91%，換手率75.88%，總市值173.33億元。

華秦科技主要從事特種功能材料，包括隱身材料、偽裝材料及防護(hù)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于我國(guó)重大國(guó)防武器裝備如飛機(jī)、主戰(zhàn)坦克、艦船、導(dǎo)彈等的隱身、重要地面軍事目標(biāo)的偽裝和各類裝備部件的表面防護(hù)。

公司控股股東和實(shí)際控制人為折生陽。本次發(fā)行后折生陽直接持有公司22.50%的股份，通過華秦萬生控制公司8.0625%股份，通過《一致行動(dòng)協(xié)議》間接控制周萬城、黃智斌所持公司合計(jì)15.00%股份的表決權(quán)，合計(jì)控制公司45.5625%的表決權(quán)，為公司控股股東和實(shí)際控制人。

華秦科技于2021年11月24日首發(fā)過會(huì)，上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第88次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說明報(bào)告期內(nèi)為客戶提供技術(shù)服務(wù)與自主開展研發(fā)活動(dòng)的區(qū)別與聯(lián)系，分析技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的可持續(xù)性，說明是否已經(jīng)為有效區(qū)分技術(shù)服務(wù)與研發(fā)活動(dòng)的人員分工、物料消耗與成本核算建立并有效執(zhí)行內(nèi)部控制；（2）就研發(fā)活動(dòng)與技術(shù)服務(wù)的關(guān)系，與同行業(yè)可比公司進(jìn)行對(duì)比，說明該等情形是否為行業(yè)內(nèi)普遍存在，是否符合發(fā)行人的商業(yè)模式；（3）結(jié)合發(fā)行人在報(bào)告期內(nèi)開展的研發(fā)項(xiàng)目與技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，說明研發(fā)與技術(shù)服務(wù)對(duì)發(fā)行人核心業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)，分析未來核心業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性和盈利預(yù)期。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）實(shí)際控制人向發(fā)行人拆借資金的原因；（2）是否形成資金占用；（3）相關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控以及發(fā)行人公司治理是否存在缺陷。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

華秦科技本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為1666.67萬股，發(fā)行價(jià)格為189.50元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為閆明、李旭東。

華秦科技本次發(fā)行募集資金總額為31.58億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為29.58億元。華秦科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多16.78億元。華秦科技于2022年3月2日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金12.80億元，分別用于特種功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、特種功能材料研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華秦科技本次發(fā)行費(fèi)用總額為2.00億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.85億元。

本次發(fā)行中，保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司中信建投投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，中信建投投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量和金額，本次跟投的股份數(shù)量為50.00萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的3.00%，跟投金額為9475.00萬元。中信建投投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，華秦科技的營(yíng)業(yè)收入分別為4756.09萬元、1.17億元、4.14億元、1.97億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1024.99萬元、-1.06億元、1.55億元、8883.82萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為850.95萬元、3341.83萬元、1.64億元、6629.51萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1909.05萬元、-2562.74萬元、-4736.03萬元、1.10億元。

2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.12億元，較上年同期增長(zhǎng)23.68%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2.33億元，較上年同期增長(zhǎng)50.61%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.99億元，較上年同期增長(zhǎng)21.32%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.53億元，較去年同期增加2.00億元。

經(jīng)公司初步估算，公司預(yù)計(jì)2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.30億元-1.50億元，同比增長(zhǎng)177.57%-220.27%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5100.00萬元-5800.00萬元，同比增長(zhǎng)65.16%-87.83%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4500.00萬元-5200.00萬元，同比增長(zhǎng)330.35%-397.30%。

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