中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月6日訊 近日，財通證券(601108.SH)發(fā)布了配股申請文件二次反饋意見的回復(fù)。證監(jiān)會就公司承銷相關(guān)民企債券風(fēng)險、涉阜興案件相關(guān)風(fēng)險、內(nèi)部控制三方面向財通證券再次提問。

9月2日，財通證券發(fā)布了2021年度配股公開發(fā)行預(yù)案（修訂稿），公司擬按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，本次配股擬募集資金總額不超過人民幣80億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定）。若以財通證券截至2021年6月30日的總股本35.89億股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量為10.77億股。

扣除發(fā)行費用后，募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，提升風(fēng)險抵御能力，提升公司綜合競爭力，從而實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

證監(jiān)會于2021年11月8日向財通證券下發(fā)了《中國證監(jiān)會行政許可項目審查二次反饋意見通知書（211985號）》。關(guān)于承銷相關(guān)民企債券風(fēng)險，證監(jiān)會注意到，2018年6月以來，財通證券作為主承銷商發(fā)行承銷的7只山東民營企業(yè)債券到期未能及時兌付，構(gòu)成違約，涉及金額為35.20億元。山東民營企業(yè)債券風(fēng)險事件中，已有投資者以證券虛假陳述為由起訴發(fā)行人，合計要求發(fā)行人賠償損失1.57億元。

對此，證監(jiān)會要求財通證券說明并披露上述事項涉及違約的債券、金額，投資人的具體情況，包括機構(gòu)/個人情況，是否已經(jīng)先期賠付及其時間、金額，是否涉及訴訟、仲裁及最新進展情況；結(jié)合“五洋債”等類似債券承銷判決案例，說明是否存在賠付風(fēng)險及對申請人的風(fēng)險敞口；申請人是否直接和間接已對投資人進行補償，如有，說明具體情況；說明并披露如果全額計提對申請人營業(yè)收入、凈利潤等主要財務(wù)指標(biāo)的具體影響；除上述已披露風(fēng)險事件外，申請人是否還存在其他較為重大的風(fēng)險事件或潛在風(fēng)險事件及影響情況，相關(guān)的信息披露是否真實、準(zhǔn)確、完整；申請人及其現(xiàn)任董事、高管是否存在被司法機關(guān)立案偵查或被證監(jiān)會立案調(diào)查或者被采取監(jiān)管措施的情形。

財通證券在回復(fù)中表示，該事件共涉及投資者186戶，其中自然人投資者13戶（共涉及金額93.2萬元），機構(gòu)投資者173戶（共涉及金額35.19億元）。截至反饋回復(fù)出具日，財通證券未對相應(yīng)投資者進行先期賠付，不存在直接和間接對投資人進行補償情況。

關(guān)于全額計提對申請人營業(yè)收入、凈利潤等主要財務(wù)指標(biāo)的具體影響，財通證券表示，在山東民營企業(yè)債券風(fēng)險事件發(fā)生至今，相關(guān)監(jiān)管部門在現(xiàn)場檢查中均未認(rèn)定財通證券在上述債券發(fā)行承銷過程中存在虛假陳述，財通證券迄今未因包括在以上債券發(fā)行承銷過程中存在虛假陳述等原因而受到相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的行政處罰?；谀壳斑M展情況，公司不會因上述債券違約而承擔(dān)賠償責(zé)任。公司上述債券違約事件尚未產(chǎn)生公司承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)，故未計提預(yù)計負(fù)債。

以山東債風(fēng)險事件涉訴案件均需進行賠付作為假設(shè)前提，在此極端假設(shè)下，如果對山東債風(fēng)險事件涉訴案件均進行賠付，財通證券總資產(chǎn)增加0.39億元，總負(fù)債增加1.57億元，不影響營業(yè)收入，凈利潤減少1.18億元，分別占2020年度和2021年1-6月財通證券合并凈利潤的5.15%和11.28%，對財通證券影響有限，不影響本次配股發(fā)行條件。

此外，財通證券在回復(fù)中還披露了近期公司及其現(xiàn)任董事、高管被司法機關(guān)立案偵查或被證監(jiān)會立案調(diào)查或者被采取監(jiān)管措施的情形。

2021年11月19日，財通證券收到了中國證監(jiān)會《關(guān)于對財通證券股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（[2021]54號），文件指出：1、財通國際投資有限公司在境外經(jīng)營放債業(yè)務(wù)，與兩企業(yè)簽訂的貸款協(xié)議于2019年7月到期后，未按規(guī)定到期終結(jié)，而是通過簽訂附加協(xié)議對貸款予以展期。2、公司對全資子公司的系統(tǒng)對接未有效覆蓋財通證券（香港）有限公司業(yè)務(wù)，風(fēng)險數(shù)據(jù)集市未實現(xiàn)對該公司自營、投行及資管業(yè)務(wù)的對接。3、財通證券（香港）有限公司自2019年以來，多次出現(xiàn)為客戶下單時錯誤使用另外一位客戶賬戶的情形。4、風(fēng)險管理系統(tǒng)尚未集成聲譽風(fēng)險管理模塊，企業(yè)風(fēng)險管理平臺未實現(xiàn)衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)希臘字母的計算功能，相關(guān)指標(biāo)依賴手工計算且未實現(xiàn)逐日監(jiān)控。責(zé)令公司采取有效措施，完善內(nèi)部管理，提升風(fēng)控水平，并于收到?jīng)Q定之日起3個月內(nèi)向浙江證監(jiān)局提交整改報告。

同日，財通證券高級管理人員錢斌收到了中國證監(jiān)會《關(guān)于對錢斌采取監(jiān)管談話措施的決定》（[2021]55號），文件指出：公司存在以下違規(guī)行為：1、財通國際投資有限公司在境外經(jīng)營放債業(yè)務(wù)，與兩企業(yè)簽訂的貸款協(xié)議于2019年7月到期后，未按規(guī)定到期終結(jié)，而是通過簽訂附加協(xié)議對貸款予以展期。2、財通證券（香港）有限公司自2019年以來，多次出現(xiàn)為客戶下單時錯誤使用另外一位客戶賬戶的情形。錢斌作為公司境外子公司分管負(fù)責(zé)人，對相關(guān)違規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，決定對其采取監(jiān)管談話措施。

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