炬芯科技超募8億元首日漲93% 過會(huì)時(shí)被問業(yè)務(wù)獨(dú)立性

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2021-11-29 18:21:12

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月29日訊今日，炬芯科技股份有限公司（以下簡稱“炬芯科技”，688049.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，炬芯科技每股報(bào)83.00元，漲幅93.11%，振幅20.17%，換手率79.66%，成交額17.27億元，總市值101.26億元。

炬芯科技是低功耗系統(tǒng)級(jí)芯片設(shè)計(jì)廠商，主營業(yè)務(wù)為中高端智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售，專注于為無線音頻、智能穿戴及智能交互等智慧物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域提供專業(yè)集成芯片。

炬芯科技控股股東為珠海瑞昇投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海瑞昇”），直接持有公司2822.36萬股股份，持股比例為23.13%。

截至上市公告書簽署日，葉氏家族（葉佳紋、徐莉莉、葉明翰、葉柏君、葉博任、陳淑玲、葉怡辰、葉妍希、葉韋希、葉奕廷）及LO,CHI TAK LEWIS為炬芯科技的實(shí)際控制人。葉佳紋與葉博任為兄弟關(guān)系，徐莉莉?yàn)槿~佳紋的配偶，葉明翰、葉柏君為葉佳紋的子女；陳淑玲為葉博任的配偶，葉怡辰、葉妍希、葉韋希為葉博任的女兒；葉奕廷為葉佳紋、葉博任的侄女。LO,CHI TAK LEWIS為葉氏家族多年的合作伙伴，共同創(chuàng)立公司。實(shí)際控制人通過珠海瑞昇間接持有公司23.13%的股份。葉奕廷控制的宏迅創(chuàng)建有限公司還擔(dān)任珠海辰友投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人，進(jìn)而控制公司2.37%的股份投票權(quán)，實(shí)際控制人合計(jì)控制公司25.50%的股份投票權(quán)。

炬芯科技實(shí)際控制人葉氏家族為中國臺(tái)灣籍，LO,CHI TAK LEWIS為英國籍，炬芯科技控股股東之合伙人均為實(shí)際控制人于中國香港注冊(cè)的有限公司，炬芯科技持股5%以上的主要股東珠海炬佳投資合伙企業(yè)（有限合伙）之主要合伙人亦為于中國香港注冊(cè)的有限公司。

炬芯科技于2021年6月11日首發(fā)過會(huì)，科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第36次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢問題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》(證監(jiān)會(huì)公告[2008]43號(hào))規(guī)定，說明將報(bào)告期從合肥新站管委會(huì)得到的政策性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助確認(rèn)為經(jīng)常性損益的依據(jù)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合已離職研發(fā)人員是否曾在瑞昱任職的情況，進(jìn)一步說明發(fā)行人的藍(lán)牙技術(shù)并不源于瑞昱，與瑞昱不存在潛在知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭議的理由；以及發(fā)行人實(shí)際控制人不實(shí)際控制瑞昱的依據(jù)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合報(bào)告期及最新的與瑞昱簽訂的芯片采購合同，進(jìn)一步說明發(fā)行人在采購方面是否依賴瑞昱，發(fā)行人業(yè)務(wù)是否具有獨(dú)立性；并結(jié)合募投項(xiàng)目之一研發(fā)中心建設(shè)，說明是否會(huì)與瑞昱就Wi-Fi芯片方面開展新的合作及采取的應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

4.請(qǐng)發(fā)行人代表說明向CEVA及卓勝微采購個(gè)別技術(shù)的IP授權(quán)是否在有效期內(nèi)，并結(jié)合發(fā)行人需要的CPU、DSP技術(shù)IP授權(quán)，說明申請(qǐng)文件中有關(guān)“完整的自主IP技術(shù)”等的相關(guān)表述是否準(zhǔn)確和規(guī)范。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

炬芯科技本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為3050萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為42.98元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為趙美華、汪偉。炬芯科技本次發(fā)行募集資金總額為13.11億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為11.95億元。

炬芯科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多8.43億元。炬芯科技于11月24日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.52億元，擬分別用于智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、面向穿戴和IoT領(lǐng)域的超低功耗MCU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金。

炬芯科技本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1.16億元，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得承銷費(fèi)用8985.49萬元，保薦費(fèi)用90.57萬元，合計(jì)9076.06萬元。

炬芯科技本次發(fā)行涉及的戰(zhàn)略配售對(duì)象共有2名，為保薦機(jī)構(gòu)母公司設(shè)立的另類投資子公司申萬創(chuàng)新投、公司高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的炬芯科技戰(zhàn)略配售1號(hào)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司按照股票發(fā)行價(jià)格認(rèn)購炬芯科技本次公開發(fā)行股票數(shù)量4%的股票，最終參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為122.00萬股，獲配金額5243.56萬元，限售期24個(gè)月。

2021年1-9月，炬芯科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.05億元，較去年同期上升56.22%；歸屬于母公司股東的凈利潤6402.03萬元，較去年同期上升6996.48%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤5764.81萬元，上年同期為-1934.35萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6203.14萬元，上年同期為-29.64萬元。

關(guān)鍵詞：科技芯片發(fā)行人保薦炬芯

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