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央行全面降準“點燃”市場 兩市合計成交達到1.32萬億
來源：廣州日報 時間：2021-07-13 15:15:58
7月12日，A股三大指數(shù)集體收漲，其中滬指上漲0.67%，收報3547.84點;深證成指上漲2.14%，收報15161.52點;創(chuàng)業(yè)板指走勢強勁，漲幅達到3.68%，站穩(wěn)在3500點整數(shù)關口上方，收報3534.76點，創(chuàng)2015年6月以來的6年新高。
顯然，上周五央行宣布全面降準的消息“點燃”了市場的做多情緒。對于后市，機構依然好看下半年行情，建議配置新能源、大科技為代表的成長股以及生物醫(yī)藥、大消費細分賽道的長期配置，同時關注部分低估值大金融與順周期的表現(xiàn)。
兩市合計成交達到1.32萬億
12日市場成交量放大，兩市合計成交達到1.32萬億，北向資金凈買入16.42億元。
盤面上，申萬一級28個行業(yè)板塊中，休閑服務、通信、計算機、綜合、有色金屬等板塊漲幅居前;采掘、房地產(chǎn)、公用事業(yè)、銀行板塊實現(xiàn)下跌。其中網(wǎng)絡安全概念股飆升，多股漲超10%，截至收盤，兆日科技、任子行、啟明星辰、國華網(wǎng)安、華勝天成等多股漲停。消息面上，工信部公開征求對《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》的意見。其中提出，到2023年，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復合增長率超過15%。一批網(wǎng)絡安全關鍵核心技術實現(xiàn)突破，達到先進水平。新興技術與網(wǎng)絡安全融合創(chuàng)新明顯加快，網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、服務創(chuàng)新能力進一步增強。
A股新能源產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度仍在延續(xù)。新能源龍頭股寧德時代12日大漲超3.65%，股價盤中摸高至577元，創(chuàng)歷史新高!比亞迪高開高走，盤中一度上漲9.68%，逼近漲停。
分析：降準利好點燃市場做多情緒
方正策略分析稱，市場上漲主要有四方面原因。一是央行于上周五全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元。 二是上周五公布的社融、貨幣數(shù)據(jù)均超預期，其中6月新增社融3.67萬億、表內信貸新增2.3萬億元均超預期，存量社融同比11.0%結束快速下行的趨勢，6月M2同比反彈至8.6%。三是市場對于政策偏暖的預期不斷增強。四是海外市場均出現(xiàn)顯著反彈，從上周五美股的表現(xiàn)來看，美股三大指數(shù)均大幅上漲，標普500指數(shù)上漲1.1%，12日亞太市場中日經(jīng)指數(shù)上漲超2%，北向資金大幅流入。
顯然，上周五央行宣布全面降準的消息點燃了市場的做多情緒。7月12日早盤，三大指數(shù)集體沖高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾4%，超3000只個股上漲，市場賺錢效應不錯。
開源證券策略團隊認為，降準未必帶來無風險利率的下降和股市流動性的全面提升，但信用結構調整下的全面降準可能會催化結構性的機遇。就本次降準而言，其意味著應對短期通脹目標的央行開始為能源轉型的長期通脹中樞上移做出政策調整，周期行業(yè)盈利能力中樞的上移將具有確定性。
同時，海通證券策略團隊給出了看好下半年行情的理由：一是宏觀流動性并不緊，而微觀流動性依舊充裕，未來居民資產(chǎn)配置轉向權益的趨勢仍將繼續(xù);二是牛市的指數(shù)高點略提前于盈利指標高點，而本輪盈利回升周期在時間和空間上都沒走完，今年A股利潤增速存在向上超預期的可能。
建議：下半年重點布局新能源、大科技為代表的成長股
招商證券認為，降準并未改變貨幣穩(wěn)字當頭的方向。在此情況下，業(yè)績仍是市場的主要錨，建議圍繞半年報超預期、三季報景氣仍將持續(xù)的思路進行布局和調倉，聚焦受益于全球工業(yè)生產(chǎn)恢復的中國工業(yè)品板塊、部分關注度較低的漲價領域以及電動智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
粵開證券策略團隊建議下半年重點布局新能源、大科技為代表的成長股以及生物醫(yī)藥、大消費細分賽道的長期配置，同時關注部分低估值大金融與順周期的表現(xiàn)。
國泰君安證券策略團隊建議聚焦中報盈利，掘金科技成長。行業(yè)配置重點推薦：新能源的電池材料、動力電池、鋰電、光伏;電子高景氣的半導體;新興消費的醫(yī)美、化妝品以及汽車。
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