財(cái)富管理業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)銀行角力的重點(diǎn)領(lǐng)域。多家上市銀行日前在中報(bào)中詳盡披露了財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示，多數(shù)銀行理財(cái)子公司上半年凈利潤(rùn)較上年同期有明顯提升，理財(cái)業(yè)務(wù)等手續(xù)費(fèi)收入也帶動(dòng)了銀行中間收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。與此同時(shí)，招商銀行、平安銀行、光大銀行等管理零售客戶(hù)資產(chǎn)(AUM)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)增長(zhǎng)情況可觀。

另外，資管新規(guī)過(guò)渡期目前接近尾聲，中報(bào)顯示，銀行理財(cái)“老產(chǎn)品”壓降加快推進(jìn)，凈值型產(chǎn)品占比大幅提升。

凈利潤(rùn)同比明顯提升

上市銀行中報(bào)日前全部披露完畢。中報(bào)顯示，多數(shù)銀行理財(cái)子公司上半年凈利潤(rùn)較上年同期有明顯提升。

大行理財(cái)子公司中，交行旗下交銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻倍增長(zhǎng)，截至報(bào)告期末，交銀理財(cái)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.06億元，同比增長(zhǎng)99.47%。建行旗下建信理財(cái)管理產(chǎn)品達(dá)700多只，產(chǎn)品余額9463億元，比年初增長(zhǎng)2493億元，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.3億元。

股份制銀行及城商行理財(cái)子公司表現(xiàn)較大行更為突出。報(bào)告期內(nèi)，招銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.51億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.57億元。招商銀行在報(bào)告中指出，招銀理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模躍居市場(chǎng)第一，截至6月末，管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2.64萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.76%。

杭銀理財(cái)去年上半年凈利潤(rùn)為700余萬(wàn)元，今年同期實(shí)現(xiàn)2.37億元，同比增長(zhǎng)3285.71%。平安理財(cái)營(yíng)收為12.69億元，凈利潤(rùn)為8.20億元，凈利潤(rùn)相較于上年全年的1.65億元增加了396.97%。南銀理財(cái)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.74億元，凈利潤(rùn)2.12億元，相較2020年全年的0.32億元提高了562.5%。寧銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.73億元，凈利潤(rùn)較上年同期的7283.5萬(wàn)元增長(zhǎng)137.52%。

伴隨著銀保監(jiān)會(huì)《理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理暫行辦法》的施行，代銷(xiāo)業(yè)務(wù)成為理財(cái)子公司角逐的第二戰(zhàn)場(chǎng)，理財(cái)子公司大力拓展代銷(xiāo)渠道，這也為銀行提升中間業(yè)務(wù)收入帶來(lái)機(jī)遇。

招商銀行在半年報(bào)中披露了代銷(xiāo)收入數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，招行代銷(xiāo)理財(cái)收入228.74億元，同比增長(zhǎng)32.56%。招行稱(chēng)，這主要得益于開(kāi)放的平臺(tái)建設(shè)及產(chǎn)品組織，零售理財(cái)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)較好。

光大銀行上半年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入150.1億元，同比增長(zhǎng)6.2%，增幅與整體的營(yíng)收接近，中間業(yè)務(wù)占比19.5%，同比保持基本穩(wěn)定。光大銀行黨委委員趙陵表示，從中收結(jié)構(gòu)看，光大銀行的理財(cái)和托管增速相當(dāng)快，其中理財(cái)中收增速達(dá)到34%，托管中收增速達(dá)到11.2%，未來(lái)作為財(cái)富管理銀行的源頭性業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)全行的理財(cái)托管代理中收還會(huì)保持較快增速，整體上會(huì)高于營(yíng)收增速，同時(shí)中收在整體營(yíng)收中的占比也會(huì)進(jìn)一步提升。

“財(cái)富管理”成必爭(zhēng)之地

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)銀行業(yè)具有網(wǎng)點(diǎn)、賬戶(hù)等先天優(yōu)勢(shì)，必將成為財(cái)富管理的第一梯隊(duì)。從各家銀行中報(bào)可以看出，無(wú)論是國(guó)有大行還是股份制銀行，大力推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的共識(shí)。

多家銀行AUM等關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)增長(zhǎng)情況可觀。郵儲(chǔ)銀行AUM達(dá)12.03萬(wàn)億元，較上年末增加近8000億元。“零售之王”招商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)再次鞏固。截至上半年末，招行AUM余額99850.38億元，近日則突破10萬(wàn)億大關(guān)，管理的私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)31292.47億元，較上年末增長(zhǎng)12.78%。平安銀行AUM達(dá)29820.11億元，較上年末增長(zhǎng)13.6%，其中私人銀行達(dá)標(biāo)客戶(hù)AUM余額13432.90億元，較上年末增長(zhǎng)19.0%。光大銀行AUM首次站上2萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到20201億元，較年初增長(zhǎng)5.3%。私人銀行客戶(hù)達(dá)到4.6萬(wàn)人，是去年同期增量的1.3倍，年增幅14.6%。

展望未來(lái)，銀行在這一領(lǐng)域的爭(zhēng)奪將更加激烈，多家銀行在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也提出了未來(lái)的規(guī)劃和路徑。中信銀行半年報(bào)明確了“堅(jiān)持客戶(hù)導(dǎo)向、價(jià)值導(dǎo)向，打造全功能零售銀行、客戶(hù)首選財(cái)富管理主辦銀行”的發(fā)展定位。中信銀行副行長(zhǎng)呂天貴在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上如此比喻，“跳高的世界紀(jì)錄是2.45米，而撐竿跳高的世界紀(jì)錄是6.16米，其中2.5倍的差距就來(lái)自于支點(diǎn)和杠桿的作用。面向未來(lái)，中信銀行將以‘財(cái)富管理’為戰(zhàn)略支點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)中信零售的‘撐竿跳’”。他說(shuō)，中信集團(tuán)將打造統(tǒng)一的財(cái)富管理品牌，以提升在財(cái)富管理領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。中信銀行將構(gòu)建以“大財(cái)富”為主體的“大財(cái)富-大資管-綜合融金”價(jià)值鏈，到2023年，零售營(yíng)收在全行占比要超過(guò)50%，零售整體規(guī)模和綜合實(shí)力要站穩(wěn)同業(yè)第一梯隊(duì)。

光大銀行副行長(zhǎng)齊曄表示，下一階段將繼續(xù)鞏固轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)成果，始終圍繞“一流財(cái)富管理銀行”戰(zhàn)略愿景，堅(jiān)定突出財(cái)富管理特色和金融科技特色兩大特色，以客戶(hù)賦能、渠道賦能、平臺(tái)賦能、科技賦能和協(xié)同賦能五大賦能為支撐，構(gòu)建起涵蓋財(cái)富管理、資金管理和資金托管為核心的大財(cái)富管理生態(tài)全鏈條。

郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍表示，要持續(xù)地、堅(jiān)持不變地推動(dòng)財(cái)富管理戰(zhàn)略。“12萬(wàn)億元AUM有一個(gè)很重要的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，就是儲(chǔ)蓄存款占比78%，這意味著更多的客戶(hù)可能需要通過(guò)財(cái)富管理把一些儲(chǔ)蓄存款轉(zhuǎn)化成財(cái)富管理產(chǎn)品，來(lái)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的成果。這需要我們持續(xù)地來(lái)啟蒙廣大客戶(hù)的理財(cái)意識(shí)、培育他們的理財(cái)能力。我相信今天78%的儲(chǔ)蓄存款就是未來(lái)發(fā)展財(cái)富管理重要的資金支持，這是我們巨大的優(yōu)勢(shì)。”他說(shuō)。

凈值型產(chǎn)品比重大幅增加

資管新規(guī)過(guò)渡期接近尾聲，目前各銀行理財(cái)業(yè)務(wù)整改工作正處于最后沖刺階段。各銀行中報(bào)顯示，“老產(chǎn)品”壓降加快推進(jìn)，凈值型產(chǎn)品占比大幅提升。

建行數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，凈值型產(chǎn)品1.23萬(wàn)億元，較年初增加2416億元。建信理財(cái)管理理財(cái)產(chǎn)品700多只，均為符合新規(guī)的凈值型產(chǎn)品，產(chǎn)品余額9463億元，比年初增長(zhǎng)2493億元，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.3億元。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，截至報(bào)告期末，符合資管新規(guī)的個(gè)人凈值型理財(cái)產(chǎn)品存量規(guī)模占比達(dá)78.54%，較上年末提升9.97個(gè)百分點(diǎn)。光大銀行數(shù)據(jù)顯示，非保本理財(cái)產(chǎn)品余額8771億元，比年初增長(zhǎng)4.89%，其中凈值型理財(cái)產(chǎn)品占比76%，比年初提升16個(gè)百分點(diǎn)。

平安理財(cái)總經(jīng)理張東表示，截至六月末，平安理財(cái)“老產(chǎn)品”占理財(cái)總規(guī)模比例下降至18.4%。同時(shí)，符合資管新規(guī)要求的凈值型產(chǎn)品規(guī)模6172.30億元，占非保本理財(cái)產(chǎn)品余額的比例由上年末的71.5%上升至81.6%。

建設(shè)銀行副行長(zhǎng)紀(jì)志宏表示，建設(shè)銀行一直嚴(yán)格遵循監(jiān)管導(dǎo)向，積極推進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)行凈值型產(chǎn)品，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，存量理財(cái)整改的相關(guān)進(jìn)度符合預(yù)期，有些指標(biāo)好于預(yù)期。下一步，建設(shè)銀行將和監(jiān)管保持密切溝通，繼續(xù)有序推進(jìn)存量業(yè)務(wù)整改工作。

存量資產(chǎn)的處置也并非易事，對(duì)于個(gè)別銀行存續(xù)的少量難處置資產(chǎn)，銀保監(jiān)會(huì)此前提到將采取針對(duì)性措施，按照相關(guān)規(guī)定納入個(gè)案專(zhuān)項(xiàng)處置，持續(xù)督促相關(guān)銀行綜合施策、積極整改，盡快全部清零。

談及存量資產(chǎn)處置，趙陵表示，將進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)金產(chǎn)品及凈值化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，全力承接老產(chǎn)品的壓降資金。

交銀理財(cái)董事長(zhǎng)涂宏透露，交通銀行正在積極推進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)存量整改，進(jìn)展情況符合預(yù)期。對(duì)有政策制度障礙或期限過(guò)長(zhǎng)而確實(shí)難在過(guò)渡期內(nèi)完成處置的存量理財(cái)資產(chǎn)，將綜合考慮資產(chǎn)的品種、期限、價(jià)格、投資模式等，利用自然到期、合規(guī)新產(chǎn)品承接、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓?zhuān)乇淼榷喾N方式對(duì)理財(cái)存量資產(chǎn)進(jìn)行處置。