新城控股：回售6億元公司債，將按期償付4049萬美元債

來源：澎湃新聞時間：2022-03-08 21:32:23

3月8日，新城控股集團股份有限公司（新城控股，601155.SH）發(fā)布關(guān)于完成公司債回售資金兌付及境外美元債提前償還的公告。

公告稱，“20 新控 01”債券持有人于回售登記期（2022年2月9日至2022年2月 15 日）內(nèi)對其所持有的全部或部分“20 新控 01”登記回售，回售價格為債券面值（100元/張），回售資金兌付日為2022年3月9日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對本期債券回售情況的統(tǒng)計，“20 新控 01”回售金額為6億元。

新城控股已于2022年3月7日將回售資金本息合計6.306億元全額兌付。2020年3月9日，新城控股完成上述 “20新控01”的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模6億元，發(fā)行期限為3年，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。

境外美元債方面，新城控股表示將用自有資金償還一筆將于2022年3月20日到期的，票面利率為7.5%的無抵押固定利率債券。本期美元債券截至公告日剩余本金40492000美元。

新城控股表示，此次贖回的資金來源為該公司自有資金。

上述美元債為2018年6月20日，由新城控股境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED（以下簡稱“新城環(huán)球”）完成在境外發(fā)行，總額為2億美元。債券贖回申報期內(nèi)，投資者合計申報美元債券159508000美元。該公司已于2022年2月18日按照債券票面的原價支付本金及應(yīng)計未付利息，并于同日根據(jù)相關(guān)規(guī)定及債券條款注銷已贖回的美元債券。

3月7日，新城控股公告，經(jīng)第三屆董事會第六次會議審議通過，為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求，該公司可在股東大會審議通過本事項之日起18個月內(nèi)向新城發(fā)展控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方申請總額不超過等額150億元人民幣（含截至目前已使用未到期借款余額等額92.60億元）的借款額度，借款年利率為不超過8%（不含稅金）。單筆借款期限由借款雙方根據(jù)項目需求協(xié)商確定，最長不超過5年。

公告顯示，借款用于新城控股及公司子公司項目建設(shè)及補充流動資金等。

新城發(fā)展通過富域發(fā)展集團有限公司和常州德潤咨詢管理有限公司間接持有新城控股66.96%股份，根據(jù)規(guī)定，新城發(fā)展作為公司間接控股股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方。此次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

新城控股稱，鑒于房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，在目前行業(yè)整體承壓環(huán)境下，充足的資金有利于保障公司長期可持續(xù)發(fā)展。

今年前2個月，新城控股累計合同銷售金額約190.94億元，比上年同期減少34.37%，累計銷售面積約198.19萬平方米，比上年同期下降37.94%。

截至2022年2月28日，新城控股持有的已開業(yè)吾悅廣場為 115個，管理輸出的已開業(yè)吾悅廣場為10個，另外5個已簽約吾悅廣場尚處于交接過渡期。2022年2月，該公司商業(yè)運營總收入為7.92億元（即含稅租金收入），包含：商鋪、辦公樓及購物中心的租金、管理費、停車場、多種經(jīng)營及其他零星管理費收入。

2021年全年，新城控股實現(xiàn)銷售額2337.75億元，同比下降6.85%；實現(xiàn)銷售面積約2354.73萬平方米，同比增長0.25%。

截至3月8日收盤，新城控股報28.48元，跌幅7.71%。

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