上周，成交量維持高位，市場(chǎng)熱情依舊較高，滬市表現(xiàn)強(qiáng)于深市和創(chuàng)業(yè)板。板塊方面，碳中和概念持續(xù)發(fā)酵，有色、光伏、化工、汽車等漲幅居前。

東吳證券分析認(rèn)為，光伏、鋰電池、有色、鋼鐵等近期連創(chuàng)新高，其長(zhǎng)線邏輯正被市場(chǎng)不斷印證，也反射性帶動(dòng)更多增量資金進(jìn)入，從而推動(dòng)相關(guān)個(gè)股連續(xù)拉高。雖然從中長(zhǎng)期看碳中和仍具備較大的上升空間，但短期不宜再追高，可待調(diào)整后再考慮介入。

周末消息面上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席李超在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)成立30周年座談會(huì)上發(fā)表講話，他在講話中透露，近期證監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于注冊(cè)制下督促證券公司從事投行業(yè)務(wù)歸位盡責(zé)的指導(dǎo)意見》，并啟動(dòng)了健全證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)治理專項(xiàng)工作，督促中介機(jī)構(gòu)更好發(fā)揮“看門人”作用，夯實(shí)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。國(guó)際方面，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾釋放鴿派信號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)今年可能開始縮減購債規(guī)模，但不會(huì)急于加息。

展望即將到來的9月，中信證券認(rèn)為，A股或?qū)⒃?月迎來布局四季度行情的最佳窗口。配置方面，建議繼續(xù)在成長(zhǎng)制造和價(jià)值消費(fèi)間保持均衡，且重心逐步向后者轉(zhuǎn)移。成長(zhǎng)制造需更重視估值盈利匹配度，以及景氣持續(xù)性，推薦三季度業(yè)績(jī)有望持續(xù)超預(yù)期的機(jī)械、軍工、化工的中上游高彈性品種。

中金公司建議短期關(guān)注醫(yī)療保健和部分科技巨頭的潛在反彈行情，長(zhǎng)期關(guān)注主題性機(jī)會(huì)，例如產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)以及國(guó)貨消費(fèi)品牌的崛起。另外，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、先進(jìn)制造以及消費(fèi)和醫(yī)療保健兩大板塊中的龍頭企業(yè)將受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞： 碳中和 概念 發(fā)酵 化工